トマスの疑い深い資産運用

アラフォー日本人男性兼業投資家。日々勉強中です。

2193

クックパッドNISA分もぶん投げ

 創業者側の戦略が正しいと思うことは変わらないし、いつかは復活するだろうからと、NISAだけは損切りせずに残していたが、さすがにこれはない。迷わず全部ぶん投げた。


 師匠の意見も一理あると思うが、どうでもいいことだからやってもいいことと、どうでもいいことだからこそやってはいけないことがあって、これは私にとっては後者。

2016年成績+4.5%(ベンチマーク-1.9%)

2016pf

 今年の簡単な振り返りとしては、やや気が抜けていた。優待クロスやIPO応募以外、ほとんど目立った取引はしていなかった。

 前半で目立つのは、2193 クックパッドで約250万もやられ、生涯損害度トップに躍り出たということ。これだけが今年唯一の大損害。

 それを除けば、防御力を意識的に高めていたこともあり、ブレグジットショックやトランプショックでも特別記憶に残るような損失は受けなかった。

 トランプショック後に気合いを入れ直し、9766 コナミや6200 インソースでやや儲ける。特にインソースは11月,12月だけで約210万も稼いで生涯貢献度3位に登場。

 継続保有部分ではAMZN アマゾンの頑張りと、三倍優待口座の回復のみ。

 満足とは言えない成績だが、ベンチマークには一応勝っている。アクティブに動かしているのは総資産の半分以下、さらにキャッシュポジションも、ほぼ常に半分以上の状態が続いていたにしては、それほど悪くないのではないか。

 本業は好調。子供誕生や引っ越しがあった2014,2015年とは違い、消費もやや落ち着きを見せた。

説明

  • ベンチマークにはTOPIXを採用。外国株も持ってはいますが、生活も投資も今のところ日本メインなのでいいでしょう。
  • 開始は自分が投資を始めた2008年からとしています。2008年・2009年は記録が不備で、正確な数字では出せませんが、投資のみではマイナス、入金含めてややプラスのはずです。
  • 総資産とは、本業収入・消費・住宅評価価値・住宅ローン等まで全て含めた家庭純資産です。

2016年8月成績-2.5%(年初来-4.9%)

2016_0831pf

2016年8月成績と総評

総資産 前月比 年初来
72,815,026円 -2.5% -4.9%

 クックックッ……クックパッド。

8月ハイライト

クックパッド即死

 決算に向けて買い増した2193 クックパッドが決算後さらに急落して、それまでのポジション共々即死。NISA分以外ノーポジに。かなり痛い。いつかまた買うと思うが、当分は静観する。

 長期的に創業者側の戦略が正しいと思うことは変わりないのだが、いかんせん手を出すのが早すぎた。ジャストシステムの個人情報問題の時と同様、事件・不祥事・内紛等の人間が関わることは読めないものなので、全容が明らかになるまで待つべきであったと思う。反省。

PCデポ

 一度も触ってないが7618 ピーシーデポコーポレーションの件はなかなか面白かった。(比較的)長期の空売りというのが脳内の選択肢になかったのだが、対応のまずさがはっきりしてきたあたりで入ってもよかったかも。

優待クロスまたも見送り

 8月は比較的多い月のようだが、忙しかった上にうまく使えそうなのがなくて断念。9月は頑張る。

主要ポジション

  • AMZN アマゾンドットコム
  • PG プロクター&ギャンブル

2016年6月成績-0.9%(年初来-4.3%)

2016_0630pf

2016年6月成績と総評

総資産 前月比 年初来
73,290,203円 -0.9% -4.3%

 逃げてますよ。安心はできませんが。

6月ハイライト

ブレグジットショック

 2193 クックパッドや9766 コナミはある程度上手く逃げれた、というほどではなくても、少なくとももろに食らわずにすんだ。それでも持ちっぱなしのNISA口座(中身はほぼ全てクックパッド)・三倍優待口座と、流動性のない勝負銘柄でかなり食らう。

 勝負銘柄は生涯損害度トップ確実になってきた。やっぱりどんなにいけそうに思えても(というか実際一時はいけてた)流動性リスクは他のリスクとは違う。安易に取るべきではない。一生の教訓にする。

ソラスト見逃しで正解

 久しぶりにIPOの6197 ソラストが当たっていたようだが、気づかなかった。結果的に初値割れとなり、見送って正解だったようだが。

優待クロスまたしてもお休み

 自分が使えて、SBIの一般信用で取れるものがほとんどなく、またしてもクロスはお休み。3月や9月ぐらいしか上手く使えないのかなあ。

優待が降り注ぐ

 三倍優待口座およびクロスで3月に取得した優待がじゃんじゃんくる。直近の損失の方が大きそうだが、結構「生活の足しになっている」感がある規模に。

主要ポジション

  • AMZN アマゾンドットコム
  • PG プロクター&ギャンブル
  • 2193 クックパッド

2016年5月成績-0.0%(年初来-3.4%)

2016_0531pf

2016年5月成績と総評

総資産 前月比 年初来
73,938,556円 -0.0% -3.4%

 一度も触ってない4589 アキュセラが一番印象に残った。

5月ハイライト

9766 コナミホールディングス

 PFでひとり気を吐く。ファンダ面では遊戯王とカジノ。チャート見ても2008年来高値で4000という節目をブレイク。2002年以降に買った人は全員儲かってる計算。信用もすごい売り長と、テクニカルにも面白い。なんでTLで話題にならないのか。大型だからか?

9766

2193 クックパッド

 現時点ではマイナスで、買い始めたタイミングが早過ぎたかもしれんけど、かなり確信度は高い。場合によるとAMZN様に次ぐ2番目の半永久保有対象になるかもしれん。実際に自分でも料理を始めてみたりして、長く付き合う気満々。

4686 ジャストシステム

 ライバルのベネッセ原田社長が退いたあたりから、いろいろ雲行きが怪しくなって自信が揺らいだのと、同じ「時間はかかるが勝率は高くてそれなりの幅取れそう」ポジションならクックパッドの方が上の気がしたので一端全部外した。間違っていたらまた買い直すこともできるだろうし。

優待クロスお休み

 仕事が忙しかったので優待クロスはお休み。その代わりというわけではないが、3月でクロスした優待が届き始めた。クロスした銘柄の配当金も届き始めたが、これはどこで相殺されるんだったっけ? まだよくわかっていない。

 ……と思って調べたら『信用取引配当落調整金のお知らせ』というのが来てた。これか。

主要ポジション

  • 2193 クックパッド
  • 9766 コナミHD
  • AMZN アマゾンドットコム
  • PG プロクター&ギャンブル

2016年4月成績+0.5%(年初来-3.4%)

2016_0430pf

2016年4月成績と総評

総資産 前月比 年初来
73,966,871円 +0.5% -3.4%

 なんとか微プラス。来月初でまた沈むの確定してそうだが……。

4月ハイライト

2193 クックパッド

 本質的価値が損なわれたわけではないのに、乗り越えられるトラブルやスキャンダルで売られた時は買い、という基本に忠実に買ってみた。

 内紛についてはそんなに知らないが、それでクックパッドの主な価値であるサイトやアプリに影響が出るとは思えない。

 2005年の価格.com不正アクセス事件の際、買うべきだと思ったのに買わず(というか当時は投資自体まともに始めてはいなかった)に後悔した記憶があるのだ。

3504 丸八ホールディングス

 IPO抽選に外れたので存在を忘れていたが、4/8の上場日にかぶ1000氏と某帝国貴族のツイートを見て、瞬時にパクってセカンダリに飛び乗ったら、ストップ高までいく。

 長期保有できる自信なかったので、そのストップ高でその日のうちに利益確定。ただのパクリにしては申し訳ないぐらい儲かった。これで立派な羽毛布団買いません。

7211 三菱自動車

 燃費不正のニュースは岡三マンのTwitterでほぼリアルタイムで知ることができた。タカタやVWの記憶が鮮明なので、ただでは済まないと直感し、780台の結構高いところで売ることはできた。

 だが、ずっと見ていることのできない兼業の身で個別の空売りは怖い。ロットも小さかったし、理性では持ち越すべきだと思っていたが、その日のうちに730台で返済買いしてしまった。

 確信度はかなり高かったのだから、もっとロットは大きくてもよかったし、見ていられなくても逆指値注文などを使うことはできるのだから、持ち越すべきだった。

 両方できていれば一気に今年プラ転もあり得たチャンスだったのに残念だ。儲かったが機会損失の方が大きい気がする失敗。

9766 コナミHD

 遊戯王の劇場版新作を観に行ったら、特別な思い入れは全くない私でも、ちょっとびっくりするぐらい面白かった。海馬コーポレーションがぶっ飛び過ぎてて笑いが止まらん。

 遊戯王のスマホアプリが出るようなので、ガチャIPとしてこれ以上ないようなものがなんで今までなかったのだろうと思いながら打診買いしてみた。これからもうちょっと調べないと。本当に関連銘柄コナミでいいんだろうか。

主要ポジション

 今月からの試み。デイトレ・優待単元等ではない、一定の期間とロットを備えたポジションを記録。

  • 2193 クックパッド
  • 4686 ジャストシステム
  • 9766 コナミHD
  • AMZN アマゾンドットコム
  • PG プロクター&ギャンブル
アラフォー日本人男性兼業個人投資家。日々勉強中です。
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